Durante una notte tempestosa, Orsetto non riesce a fare la nanna. Per proteggere il suo pupazzo di pezza dalla paura dei tuoni, lo abbraccia e gli canta una canzoncina: "Ti tengo al caldo, ti tengo stretto, grazie al mio amore sarai protetto". Mamma Orsa e Papà Orso arrivano nella sua cameretta, per controllare che tutto vada bene, Orsetto li rassicura. Ma quando il fragore di un tuono farà tremare anche lui, i suoi genitori saranno pronti a tenerlo stretto in un abbraccio protettivo, e gli sbadigli non tarderanno ad arrivare.