Willy Morgan ha 13 anni, l'apparecchio ai denti, una fervida immaginazione e un vero talento per il disegno. Insomma: è il perfetto disognatore! Forse è meglio cominciare dal principio. Ulan Batok, il regno degli amici immaginari, è in pericolo: un rospo malefico ha scoperto come ottenere la loro linfa vitale e li tiene in pugno. Il capo del Fronte di Resistenza Immaginaria è stato gravemente ferito e tocca a qualcun'altro portare a termine la sua missione! Per fortuna Willy, il suo immaginatore, gli somiglia come una goccia d'acqua e, con l'aiuto di uno scimpanzé con il vizio del fumo, un T-Rex fifone, un orso pirata, un wrestler e una Principessa, tenterà il tutto per tutto per liberare i suoi amici.